Два лихих майстри кун-фу посварили двох кращих друзів. У кожного з друзів було по маленькому синові. Багаторічна боротьба двох кланів, і шляхи бійців розходяться. Кожен виховує свого сина по-своєму. Один з дитинства вчить його всім секретам кун-фу, які знає сам. Інший пускає все на самоплив, і його син стає мрійником, валяється в ліжку майже весь час і винаходить різні незвичайні конструкції. Але старі вороги нічого не забули. Минає час і війна двох кланів спалахує з новою силою.